با توجه به اینکه قراردادهای آتی سبد سهام از روز یکشنبه هفته آینده 25 آذر 1397 در بورس راه اندازی می شود این تاپیک جهت تبادل نظر در این خصوص ایجاد شد.

نصیر ماشین
بزرگترین تولید کننده میل لنگ در خاورمیانه


شرکت مهندسی نصیرماشین بعنوان یک شرکت توانا و مطمئن در تولید هر نوع میل لنگ خودرو در ایران و خاورمیانه مطرح گردد.

در سال (1373) شرکت مهندسی نصیرماشین با طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی شروع به فعالیت نمود و در سال 1374 تولید میل لنگ پیکان را نیز به نتیجه رساند و با توجه به کیفیت مطلوب محصول تولیدی پس از طی مراحل اولیه آدیت محصول به عنوان اولین تولید کننده میل لنگ پراید در سال 1375 فعالیت خود را گسترش داد .
در سال 1376 با توجه به اعلام نیاز شرکت مگاموتور و نیاز به تولید انبوه میل لنگ پراید و محدودیت مکان شرکت فعالیت خود را به منطقه محروم دهق واقع در 80 کیلومتری شمال غربی اصفهان انتقال داد و در ادامه فعالیت شرکت با جلب رضایت مشتری موفق به دریافت سفارش تولید انبوه میل لنگ خودروهای دیگر نیز شد .
در سال 1378 با توجه به رشد سریع مجموعه و توانمندی کارکنان ، نیاز بازار و نگرش مدیریت شرکت به بسط و توسعه فعالیتها مجموعه جدید در شهرک صنعتی سایپا واقع در شهرستان گلپایگان احداث که به دست ریاست جمهور محترم وقت کشور عزیزمان افتتاح گردید .

http://www.nasirmachine.com/fa/

نمیدونم چرا امسال تو این برهه بد جوری جلوی چشمو گرفته  وسوسم داره میکنه

دوستان
این دوسهم درموقعیت خوبی ازنظر سطح توانگری قراردارند واخیراموردتوجه بازارقرارگرفته اند .
سال مالی اتکام اخر اذر است وشناسایی سود ازمحل تسعیر ارزدارد .
به این دوسهم بپردازیم

با سلام و عرض ادب

این طرح مخصوص کسانی است که بیشتر در داخل اینترنت هستند و مدت زمان طولانی در نت مشغول هستند

من در اینجا میخواهم آسانترین روش دریافت بیت کوین را خدمت دوستان گرامی توضیح بدم

این افزونه بالاترین امنیت ممکن رو داره و حتی کمپانی های آنتی ویروس معروفی همانند بیت دیفندر و مک آفی و نورتون و آویرا و .... تایید کردند

جهت شروع کار دریافت بیت کوین ابتدا با (ف*ی*ل*ت*ر*ش*ک*ن) به سایت زیر مراجعه و افزونه مخصوص دریافت بیت کوین را دانلود کنید 

https://get.cryptobrowser.site/4151500

پس از دانلود روی فایل دانلود شده کلیک کنید تا افزونه مخصوص رو شروع به نصب کند و پس از نصب اون و اجرا در گوشه سمت راست بالای صفحه ، صفحه مخصوص دریافت بیت کوین خودتون رو 


میتونین مشاهده کنین . ضمنا برای دریافت صفحه این افزونه رو باز نگه دارین

دوستان عزیز این سایت و افزونه دریافتش کاملا واقعی هست و بنده خودم از اینجا در کیف پولم بیت کوین دریافت کردم و پرداخت واقعی داره

هر سوالی هم بود بنده در خدمت دوستان هستم

موفق باشین

با نگاهی به نحوه معاملات این سهم و ورود خروج سهامداران درصدی و تحرکات جالب توجه این شرکت به نظرم رسید تا تاپیک مخصوص این شرکت ایجاد کنیم تا با دوستان تبادل نظر نماییم

یادی بشه از سهامداران مظلوم این سهم و وضعیت نامشخص و حقوق پایمال شده سهام داران
با یکی از دوستان صحبت میکردم 50 هزار سهم در بالاترین قیمت ها خریده بود حال و احوال مناسبی نداشت
حتی پیگیر شرایط سهم هم نبود از من خبری گرفت من هم واقعا بی اطلاع ، از دوستانی که خبری از این سهم دارن لطفا اطلاع رسانی
کنند

پتروشیمی برزویه در دوره 1 ماهه منتهی به 30/8/97 از محل فروش محصولات خود مبلغ 18472 میلیارد ریال درآمد داشته و نسبت به مدت مشابه سال پیش 105 %  رشد داشته است

کد خبر: ۱۰۸۵۶۶
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۹/۵



تحلیل بنیادی شرکت آماده عرضه اولیه ۱۰ درصدی امروز توسط یک کارگزار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امروز  10 درصد از سهام شرکت صنایع ماشین های اداری ایران در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه و طی آن 120 میلیون سهم در محدوده قیمتی 332 تا 365 تومانی هر سهم و با سهمیه 2000 سهمی هر کد حقیقی و حقوقی واگذار می شود.
خانواده امیری مالک این شرکت 120 میلیارد تومانی است.
"مادیرا" پس از عرضه سهام 10 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، پتروشیمی غدیر ، کشاورزی و دامپروی بینالود، پتروشیمی پارس، کشت و دام قیام اصفهان، عطرین نخ قم ، تجارت الکترونیک پارسیان کیش، دارو سازی اوه سینا، پتروشیمی بصیر و سنگ آهن گهر زمین، یازهمین شرکت جدید سال جاری بشمار می رود.
در این رابطه ، آخرین وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت توسط کارگزاری آبان بررسی و تحلیلی بنیادی شده است .
بررسی صنعت
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده لوازم برقی به شمار می آید و درحال حاضر در صنایع تولید لوازم صوتی و تصویری شامل تلویزیون X vision، مانیتور LG و گیرنده دیجیتال و در حوزه لوازم خانگی شامل ماشین لباسشویی و یخچال در کنار واردات لوازم خانگی فعالیت دارد.
همچنین این شرکت در داخل عمدتا به عنوان نماینده خدمات LG نیز شناخته می شود و همکاری مادیران با LG محدود به قرارداد خدمات پس از فروش تلفن های همراه LG به صورت غیرانحصاری است و در بخش تولیدی نیز با LG قرارداد منعقد کرده و نماینده انحصاری تولید مانیتور LG است.
برند TCL نیز یکی از دیگر از شرکت های همکار مادیران به شمار می آید و صنایع ماشین های اداری ایران به منظور کاهش ریسک، سهم TCL را در همکاری ها افزایش داده است.
به صورت کلی این شرکت سالانه ۵ میلیون قطعه از انواع کالاهای دیجیتال را به وسیله واردات و تولید داخل در بازار عرضه می کند.
دفتر مرکزی این شرکت در برج مادیران واقع در میدان ونک استیجاری بوده و به مدت سه سال تا سال ۹۷ اجاره شده که اجاره آن برای سال های ۹۶ و ۹۷ سالانه ۹،۹۳۱ میلیون ریال  بوده و مقرر است برای سال ۹۸ اجاره بهای ساختمان معادل ۵۰% متوسط قیمت ساختمان و برای سال ۹۹ معادل ۷۵% قیمت متوسط ساختمان باشد.
ترکیب فروش
فروش شرکت در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 به رقم 2،524 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی 63% را نشان می دهد و موفق به پوشش 45.7% از فروش پیش بینی سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 شده است.
ترکیب فروش شرکت

مطابق نمودار بالا بیشترین سهم از ترکیب فروش شرکت در شش ماهه منتهی به 31 شهریور به محصولات نمایشی اعم از تلویزیون و مانیتور اختصاص داشته است.
برند x-vision در حال حاضر یکی از برندهای معتبر در دسته ی محصولات صوتی و تصویری داخل کشور است. این برند در حال حاضر بعد از شرکت های سامسونگ و ال جی بیشترین سهم بازار را با سهم 15% از بازار در اختیار دارد و به واسطه ی رشد خدمات پس از فروش، بازار مناسبی را از آن خود کرده است.
محصولات این برند شامل انواع تلویزیون و گیرنده دیجیتال بوده که به صورت مویرگی و بنکداری، مستقیم و سازمانی به مصرف کنندگان عرضه می شود. محصول تلویزیون x.vision سهم 14.5%، محصول تلویزیون هوشمند x.vision سهم 10.5%، مانیتور LG سهم 60% و مانیتور x.visionسهمی 3% را در بازار به خود اختصاص داده است.
در بخش فروش مانیتور نیز به واسطه قرارداد با ال جی و برندینگ مناسب، مادیران سهم مناسبی در اختیار دارد. بنابر آمارها حجم بازار مانیتور سالانه 600،000 دستگاه است که مادیران با برندهای ال جی و x.vision سهم بیشتر از 60% در بازار داخلی دارد. عمده مانیتورهای مورد مصرف کشور با سایز 19 و 20 اینچ است.
همچنین این شرکت برای حضور در بازار لوازم خانگی برنامه ریزی داشته و از سال 95 به این بازار وارد شده و درحال حاض سهمی کمتر از یک درصد از بازار داخلی دارد که به منظور کسب 8% از بازار لوازم خانگی و رسیدن به سهم سی درصد از پورتفوی درآمدی شرکت هدف گذاری دارد.
"مادیرا" به این منظور در سال 1396 فاز اول تولیدات لوازم خانگی را که شامل محصول ماشین لباسشویی ست را راه اندازی کرده و در فاز بعدی محصولاتی نظیر انواع یخچال افتتاح خواهند شد.
از پروژه های شرکت برای فروش می توان ورود به پروژه های لوازم خانگی کوچک نظیر مایکرویو، اتو، چرخ گوشت و غیره در کنار محصولات آی تی نظیر سرورهای Dell و مدارس هوشمند اشاره کرد.
نرخ فروش
قیمت گذاری در بازار تلویزیون به صورت رقابتی است و با استراتژی Best Cost Provider و با توجه به شرایط تخصیص ارز و خرید مواد اولیه، هزینه های واردات و حمل و نقل و سربار در کنار کیفیت محصولات و قیمت محصولات رقیب، قیمت گذاری انجام می شود.
جدول نرخ فروش محصولات (ریال به ازای هر دستگاه)

بخشی از رشد نرخ های فروش محصولات نمایشی به دلیل کاهش فروش مانیتور و رشد فروش تلویزیون در کنار رشد علاقه مصرف کنندگان به تلویزیون های با سایز بالاتر بوده است. در این گروه نرخ فروش مانیتور و تلویزیون در شش ماهه 97 نسبت به میانگین 12 ماهه 96 رشدی 39% در نرخ های فروش وجود داشته است.
بهای تمام شده
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت با رشد 28% در شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 1،524 میلیارد ریال گزارش شده است.
رشد 28% بهای تمام شده در حالی رخ داده که فروش شرکت رشدی 63% را محقق کرده و برآیند آن منجر به رشد حاشیه سود ناخالص از 23.3% به 39.6% شده است. در حالی که پیش بینی شرکت برای حاشیه سود ناخالص در سال مالی 97 برابر با 38% است.
سود ناخالص نیز با رشد 176% از 362 میلیارد ریال به 1،000 میلیارد ریال رسیده است.
ترکیب بهای تمام شده ی شرکت

مواد مستقیم مصرفی بیشترین سهم را در ترکیب بهای تمام شده به خود اختصاص می دهد و در شش ماهه فعلی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش 26.8% به رقم 806 میلیارد ریال گزارش شده و رشد بهای تمام شده در مجموع ناشی از کاهش موجودی کالای ساخته شده شرکت بوده که به نوعی منجر به کند شدن رشد بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود ناخالص شده است.
مادیران بخشی از مواد اولیه مورد نیاز را از کشورهای چین و کره جنوبی وارد می کند که در این بین سهم چین 75 درصد و سهم کره جنوبی 14 درصد از کل خرید در شش ماهه بوده و 11درصد از مواد اولیه مورد نیاز از سایر بازارها تامین می شود.
هزینه عمومی، اداری و فروش
هزینه های فروش، اداری و عمومی در شش ماه اول سال جاری 352 میلیارد ریال گزارش شده که با رشد 63% نسبت به دوره مشابه سال گذشته گزارش شده است. نسبت هزینه عمومی اداری به فروش در سال گذشته برابر با 14.8% و در دوره ی جاری 14% است که تغییرات قابل توجهی نداشته است.
ترکیب این هزینه در سال 96 شامل حقوق و دستمزد با سهم 38.7 درصد، آگهی و تبلیغات با سهم 18 درصد ، اجاره محل با سهم 8 درصد و گارانتی با سهم 9 درصد و سایر هزینه ها 26.3 درصد است.
بررسی ترازنامه

حساب های دریافتنی شرکت با کاهش 81% در شهریور ماه نسبت به اسفندماه به رقم 263 میلیارد ریال گزارش شده در حالی که در خرداد حساب دریافتنی شرکت برابر با 1،274 میلیارد ریال بوده و در سه ماهه تابستان بخش قابل توجهی از حساب های دریافتنی خود را کاهش داده و البته رشد مناسبی هم در جریان وجوه نقد شرکت شاهد هستیم.
موجودی مواد و کالای شرکت نیز با افزایش 14% در شهریور ماه نسبت به اسفندماه به رقم 1،373 میلیارد ریال گزارش شده که 170 میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد. در دوره فعلی بخش قابل توجهی از کالاهای ساخته شده نسبت به اسفندماه کاهش یافته که در شناسایی بهای تمام شده شرکت موثر بوده و رشد موجودی کالا ناشی از شناسایی 688 میلیارد ریال کالای در راه بوده که مربوط به 26 فقره سفارش خرید لوازم خانگی و ماژول است.
تسهیلات مالی شرکت از 840 میلیارد ریال در پایان اسفندماه به 656 میلیارد ریال در شهریور ماه به میزان 22 درصد کاهش پیدا کرده و این منجر به کاهش هزینه مالی شرکت خواهد شد ولی با این حال در آخرین گزارش سود و زیان منتشره نسبت هزینه مالی به فروش شرکت از 2.5% در سال مالی 96 به 2.8% در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 افزایش یافته است. با توجه به راه اندازی پروژه های جدید شرکت در سال آینده، این شرکت به منظور تکمیل پروژه ها با توجه به رشد هزینه ها به افزایش تسهیلات مالی دست خواهد زد.
ارزش دفتری هر سهم شرکت برابر با 1،489 ریال و سود انباشته شرکت اصلی به ازای هر سهم برابر با 448 ریال است.
صورت سود و زیان
 

نسبت های مالی

با توجه به نسبت های بالا، ریسک خاصی در شرکت مشاهده نمی شود.
سایر نکات
شرکت صنایع پلاستیک مادیران، از جمله شرکت های زیرمجموعه صنایع ماشین های اداری ایران است و به فعالیت ساخت و تولید قطعات پلاستیکی می پردازد و عمده فروش آن از محل فروش محصولات تزریقی بوده و از مشتریان آن می توان به شرکت پرتو سرد توان (هیمالیا)، گلدیران، صنایع ماشین های اداری ایران، کاچیران و غیره اشاره کرد.این شرکت در دوره شش ماهه 369 میلیون ریال سود خالص محقق کرده و در دوره شش ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، فروش شرکت رشد 39 درصدی داشته است. درآمد شرکت از محل سرمایه گذاری در شرکت ها در سال 1396 برابر با 10.7 میلیارد ریال بوده است.
در حوزه تحقیق و توسعه دارای دو مرکز تحقیق و توسعه در ایران و چین، تولید 40% از محصولات به صورت خودکفا و تولید 60% از محصولات به صورت OEM می باشد. این شرکت در حوزه خدمات پس از فروش دارای 560 نماینده خدمات پس از فروش در 21 استان می باشد و 55% از سهم بازار مانیتور را در اختیار دارد.
شرکت دلار مورد نیاز برای واردات محصولات را از سامانه نیما دریافت می کند.
به منظور جلوگیری از شناسایی زیان تسعیر ارز، شرکت تغییراتی را در فعالیت مالی خود صورت داده و دریافت و پرداخت نقدی را اولویت بخشیده است.
سایر هزینه های عملیاتی در دوره  شش ماهه با رشد قابل توجه به رقم 181 میلیارد ریال گزارش شده که شناسایی این هزینه عمدتا ناشی از محاسبه زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی ها ارزی در کنار زیان کاهش ارزش موجودی ها بوده است.
وجه نقد عملیاتی شرکت در دوره های پیش رقمی منفی بوده که ناشی از خروج منابع ناشی از فعالیت های عملیاتی است و در دوره جاری نسبت وجوه نقد عملیاتی به فروش شرکت برابر با 26.6 درصد بوده که نسبت مناسبی است.
فاز اول خط تولید ماشین لباسشویی در بهمن 97 و فاز دوم تولید SKD یخچال در خرداد ماه 1398 راه اندازی خواهند شد.
نتیجه گیری
این شرکت در دوره شش ماه اول سال به ازای هر سهم 251 ریال سود خالص محقق کرده که 15% بیشتر از سود خالص دوره 12 ماهه 96 است و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 239 درصد افزایش یافته است. رشد سودآوری شرکت از محل رشد 63% فروش و افزایش حاشیه سود ناخالص بوده است.
با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه محصولات این شرکت، نرخ ارز اهمیت بسیاری دارد و این شرکت دلار مورد نیاز واردات را با نرخ نیما دریافت و اقدام به واردات محصول می کند .
بر مبنای گزارش ارزش گذاری، سود شرکت برای سال جاری با سرمایه ی 1،200 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 645 ریال و برای سال 98 به ازای هر سهم 751 ریال برآورد شده و بر مبنای محاسبات ارزش گذاری منتشره در سایت فرابورس، ارزش هر سهم این شرکت 4،035 ریال برآورد شده است.